【方略解读】千亿营收印度仿药巨头进军中国市场,公司实力大起底_印度

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7月16日,印度仿制药巨头西普拉(Cipla)欧洲分公司CiplaEU宣布,已与江苏创诺制药有限公司达成协议,在中国成立一家合资公司,该分公司主要业务领域为西普拉最擅长的呼吸领域产品。根据协议,合资公司投资为3000万美元,由西普拉和创诺制药分别持有80%和20%

中伦助力印度制药巨头西普拉落地中国

今年五月,印度西普拉有限公司(“西普拉”)的全资欧洲子公司在上海自贸区设立外商独资企业,西普拉(中国)医药有限公司,作为中国总部,注册资本八百万美元。近日,西普拉与上海创诺医药集团(“创诺”)旗下江苏创诺制药有限公司在江苏成立合资企业,江苏

【方略解读】千亿营收印度仿药巨头进军中国市场,公司实力大起底_印度

7月16日,印度仿制药巨头西普拉(Cipla)欧洲分公司CiplaEU宣布,已与江苏创诺制药有限公司达成协议,在中国成立一家合资公司,该分公司主要业务领域为西普拉最擅长的呼吸领域产品。根据协议,合资公司投资为3000万美元,由西普拉和创诺制药分别持有80%和20%的股份,并且该合资公司将成为西普拉的子公司。


6月底,国家药监局、印度中央药物标准控制局召开了“中印药品监管交流会”。7月初,带量采购全国范围扩面座谈会召开。此次西普拉借政策东风再度进军中国市场,已是有备而来。


再度携手创诺制药


此次高调进军国内市场已经不是西普拉的第一次在华的动作了。早在5月20日,西普拉已在上海自贸区成立独资公司--西普拉(中国)医药有限公司。而本成立合资公司的合作方创诺制药也是西普拉在中国的“老朋友”了。


来源:企查查


江苏创诺制药是上海创诺医药集团在江苏启东的子公司,主要生产抗病毒、肿瘤产品及维生素原料及制剂。而公司的前身江苏希迪制药即是由上海创诺医药和西普拉子公司Meditab在2004年联合成立的合资公司。

2014年,西普拉子公司 Meditab 以115亿卢比的价格将持有的江苏希迪制药的48%股权出售给上海创诺医药,退出合资公司。同时,西普拉子公司 Meditab 还持有上海创诺医药旗下上海迪赛诺公司16.5%的股份。此外,创诺制药在印度地区拥有一家抗肿瘤和抗病毒原料药的生产公司。此次两家企业再度携手可谓经验丰富,有备而来。


上海迪赛诺药业股份有限公司股权结构

来源:企查查


仿药巨头,增长迅速


西普拉(Cipla)为印度知名药企,成立于1935 年,创始人为K.A. Hamied博士,现任公司董事会*****请牢记社会主义核心价值观**为Y.K. Hamied博士。公司主营业务为原料药、中间体和制剂的生产与出口,公司制剂以仿制药为主。


根据IQVIA数据,西普拉为印度第三大制药企业。其在呼吸领域和泌尿领域占据印度市场龙头地位,其中呼吸领域市场份额21.8%,泌尿领域市场份额15.1%,排名第一其中,在呼吸吸入剂领域更是达到67.4%的绝对统治地位。根据公司官网介绍,西普拉是压力定量吸入器(pMDI)的世界第三大制造商。


其余治疗领域中,心脏领域和中枢神经系统领域分别以5.6%和3.2%的市场份额排名第4和第5。


西普拉印度市场份额情况

来源:IQVIA

目前,公司业务遍布五个大洲,在世界各地共拥有46家药物制药厂。其产品拥有超过50种剂型和超过1500种制剂品种,涵盖了呼吸、抗病毒、泌尿、心血管疾病,关节炎,糖尿病,肥胖,抗抑郁等65个治疗领域。作为知名的仿制药龙头公司,西普拉拥有253个ANDA批文和累计授予专利308项。

西普拉产品概况

来源:公司年报


近年来,公司业务增长迅猛,在2014-2018的五年内实现年复合增长率10%。2018-2019财年,公司实现营业收入1636.2亿卢比,约合163.09亿人民币。

西普拉2014-2018年度营收情况

【方略解读】千亿营收印度仿药巨头进军中国市场,公司实力大起底_印度

来源:公司年报


公司税息折旧及摊销前利润(EBITDA)保持稳定,利润率在近五年始终保持在16%以上。2018-2019财年,公司实现EBITDA共317.1亿卢比,约合人民币31.61亿元。

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西普拉2014-2018年度EBITA情况

来源:公司年报

根据公司披露,其不断投资研发并建立了强大的产品管线。近五年内公司研发投入占收入比例始终高于6%。2018-2019财年公司研发投入总计120.4亿卢比,占收入比例达7.4%。

西普拉2014-2018年度研发投入占比情况

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来源:公司年报

除了印度本土市场外,公司业务涉足五大洲,印度地区收入占比38%,占据头名。海外市场中,北美地区业务收入占比21%,非洲地区业务收入占比20%,并驾齐驱。其中北美地区业务更是增长强劲。相较于非洲地区下降12%的收入增长率,2018-2019财年公司在北美地区实现了18%的收入增长


西普拉产品市场分布情况


来源:公司年报

有备而来,战局生变


根据数据库信息查询,目前西普拉在中国地区仅有拉米夫定片一种产品上市。根据产品说明书,该产品与其它抗逆转录病毒药物联合使用,用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染的成人和儿童。这说明,西普拉呼吸类的龙头产品尚未进入中国

西普拉产品拉米夫定片审批信息

【方略解读】千亿营收印度仿药巨头进军中国市场,公司实力大起底_印度

来源:医药魔方


西普拉此次进军中国可谓踌躇满志,公司CEO在年报中明确表示,公司最新的目标就是实现在中国市场的突破--“our latest ambition being the planting of the Cipla flag in China ”。年报中也透露了,呼吸领域产品将作为进入中国市场的主打产品,加速西普拉在中国地区的业务布局。


西普拉年报关于中国地区业务内容

来源:公司年报


7月12日下午医保局等国家部门,召集部分医药企业开展座谈会,探讨第一批“4+7”带量采购品种全国范围的招标方案。全国级别的带量采购呼之欲出。根据申万宏源研报,多个带量采购的品种的印度仿制药价格远远低于国内仿制药带量采购价格


中印仿制药价格比较(以4+7 带量采购品种为例)

来源:申万宏源

外国仿制药企业加入战局是否会给国内仿制药行业带来更大变动,需要我们等待时间的检验。而国内仿制药企业需要及时开展工作,了解对手,制定策略,积极应对行业变化。


作者:时代方略市场研究部  王俊豪

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